Новости ОКЮР

Ассоциированный член ОКЮР - Baker McKenzie консультирует ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» в связи с первичным публичным размещением акций

Международная юридическая фирма Baker McKenzie выступила консультантом публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» ("Компания") в связи с первичным публичным размещением (IPO) акций ("Размещение").

Совокупный объем Размещения составил 3,85 млрд рублей (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме). Размещение предполагает рыночную капитализацию Компании в размере 7,72 млрд рублей. Объем чистых поступлений Компании от Размещения составил около 2,57 млрд рублей, которые будут направлены на финансирование развития бизнеса Компании. Размещение вызвало большой интерес среди широкого круга инвесторов во всех регионах, где предлагались акции. Около половины всех предложенных акций было приобретено институциональными инвесторами, находящимися за пределами России. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа международных суверенных фондов оформили подписку примерно на 39% совокупного объема Размещения (19,4% акционерного капитала Компании).

Акции Компании были включены в Сектор Роста (второй уровень листинга) на Московской бирже. BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения.

В состав команды Baker McKenzie, работающей над сделкой, вошли Дмитрий Дембич, Рой Пирс, Адам Фарлоу, Ольга Эрман и Адил Гусейнов.

Компания является одним их крупнейших автомобильных FTL-перевозчиков в России, занимающим лидирующую позицию в регионах Урала и Сибири, по размеру парка, согласно данным MegaResearch.